Primeros pasos
Comenzar a utilizar el CRM es muy fácil y es una herramienta que te permitirá ser más eficiente y cerrar ventas
Sabemos que organizarnos puede ser intimidante, sobre todo si no está familiarizado con un procedimiento de seguimiento, así que diseñamos una guía para guiarle en todas las etapas.
El primer paso del proceso es crear una actividad, deberá registrarse en alguna de sus etapas aquí algunos ejemplos:
En un contacto:
- Agende recordar una llamada el día de su cumpleaños
- Agende enviar un correo de saludo y revisar si todo está bien con su producto
- Subir un documento (Solicite su Carta de Situación Fiscal)
En un Lead
- Agende una llamada o correo de primer contacto
- Agende cargar más información (Actividad pendiente)
En una Oportunidad
- Agende una llamada de seguimiento para establecer que requiere para iniciar una Cotización
En una Cotización (Proyecto)
- Enviaste al cliente la cotización? Agenda una llamada de seguimiento
- ¿Requerimos una visita con el cliente? Agenda una Reunión en el calendario
